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电气设备行业点评:各省十四五新能源规划陆续

2021-07-21 17:17米乐m6 人已围观

简介太阳光伏网报道,随着各省陆续出台十四五能源规划,在双碳目标指引下,新能源新增装机开发规模愈发清晰,目前多省公布十四五能源规划,其中16 省明确了新能源装机发展的目标,...

  太阳光伏网报道,随着各省陆续出台十四五能源规划,在双碳目标指引下,新能源新增装机开发规模愈发清晰,目前多省公布十四五能源规划,其中16 省明确了新能源装机发展的目标,新能源需求大幅提升。

  两个一体化需求加速发展,行业需求有望高速提升。随着可再生能源消纳问题的逐步加重,从各省的规划来看,“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”项目逐步成为能源发展的主流模式,在公布“十四五”规划的省份中,黑龙江、甘肃、河北、内蒙古、新疆、湖北、贵州、云南、四川、福建等12 个省市均明确提出要开发多能互补及一体化大基地项目。

  整县安装光伏开启试点工作,户用装机需求有望得到充分挖掘。6 月20 日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。按照试点方案要求,在县(市、区)一级行政区域内,各类建筑屋顶总面积中,安装光伏的部分需不低于20%~50%,户用装机需求有望被充分挖掘。按照20%~50%的渗透率和屋顶面积推算,我国户用装机空间超500GW,市场空间巨大。2021 年,全国户用新增项目补贴总预算为5 亿元,补贴力度为3 分/kwh,在整县安装光伏政策的推动下,全年新增户用装机并网规模有望超过15GW,推动全年户用装机实现高增长。

  上半年光伏新增装机13GW,其中户用装机达到5.8GW,十四五期间累计光伏新增装机有望达到440GW。根据国家能源局数据,2021 年上半年,国内新增光伏装机13.01GW,同比去年增长2.86GW。今年上半年中,户用装机高速增长,上半年全国累计纳入2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为5.86GW。展望十四五期间,根据中国光伏行业协会预测,乐观情景假设下,光伏累计新增装机有望达到440GW,行业维持高景气。

  陆上风电抢装之后,2021 年风电招标需求持续旺盛,十四五风电装机发展可期。2021 年一季度,根据明阳智能2021Q1业绩演示材料,国内风电公开市场招标量达到15.82GW,几乎与去年四季度16.54GW 的招标量持平,打破2019 年创造的一季度招标记录12.05GW。从招标项目所在地区来看,吉林、内蒙、甘肃、新疆、河北等三北地区招标占比居前,合计占比超过70%,表明陆上风电在经历抢装潮之后,仍然具备较强的装机需求,全年新增装机有望维持高位。

  持续推荐光伏板块龙头:隆基股份,通威股份,中环股份;推荐逆变器阳光电源,锦浪科技和固德威,与胶膜福斯特,海优新材;若全年需求维持稳定,不排除后续玻璃价格有反弹可能,推荐福莱特,信义光能;长期来看,硅料价格下行是必然趋势,组件环节有望迎来边际改善,推荐未来单位盈利修复较大的晶澳科技,天合光能。以及风电板块产业链迎来业绩拐点的风机龙头金风科技,和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。

  风险提示:平价项目启动导致风机招标价格下行,2021~2025 年风电装机规划不达预期;全球光伏装机需求不及预期。

Tags: 电气 

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