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电气设备新能源行业周报:锂电中游和上游Q2均超

2021-07-21 17:16米乐m6 人已围观

简介电气设备上涨0.06%涨幅弱于大盘。本周发电设备涨3.95%,风电涨2.72%,核电涨1.46%,光伏涨0.75%,锂电池涨0.4%,发电及电网跌0.42%,新能源汽车跌1.29%,工控自动化跌4.58%。涨幅前五为 行业...

  电气设备上涨0.06%涨幅弱于大盘。本周发电设备涨3.95%,风电涨2.72%,核电涨1.46%,光伏涨0.75%,锂电池涨0.4%,发电及电网跌0.42%,新能源汽车跌1.29%,工控自动化跌4.58%。涨幅前五为

  行业层面:电动车:欧盟“Fit for 55”气候方案将出,2035 年期禁售燃油车;小鹏P5 预售价16 万起,7h 订单超5000;LG 化学将斥资87 亿美元加强电池业务,主要投资负极和隔膜材料生产线 年起Stellantis 集团将采购蜂巢能源动力电池;特斯拉为“食盐”锂提取工艺申请专利,可将成本降低30%;FSD 自动驾驶订阅服务正式推出,每月199 美元;因电池存隐患,长城召回 16216 辆欧拉IQ 电动汽车;江西铜业拟投资114 亿建设10 万吨锂电铜箔;金属钴37.69 万/吨,本周+2.2%,镍14.3 万/吨,本周+3.3%,锰1.98 万/吨,本周+3.7%,氢氧化锂10 万/吨,本周+3.4%,电解液9 万/吨,本周+1.7%,六氟磷酸锂39.5 万/吨,本周2.6%,硫酸镍前驱体3.8 万/吨,本周5.6%,三元523 型正极17.3 万/吨,本周+0.9%,三元811 型正极21.05 万/吨,本周+0.7%。新能源:中国碳市场7 月16 日开市均价51.23 元/吨、交易总额2.1 亿元,收盘涨6.73%,国家能源等10 家企业首批成交;1-6 月户用光伏新增5.86GW,同增280%;晶科能源高效组件最高转换效率再次刷新纪录达23.53%;本周单晶硅料208 元/kg,环下0.95%;单晶硅片158/166/182/210mm 报价4.71/4.75/5.87/7.53 元/片,小尺寸环降1.67%/1.04%,大尺寸182/210mm 持平;单晶PERC158/166 电池1.02/0.98 元/W,环降2.86%/2.00%;单晶PERC 组件1.78 元/W,环降0.56%;玻璃3.2mm/2.0mm 报价22/18 元/平,持平。工控&电网:6 月制造业:1-6 月制造业固投累计同增19.2%,环比-1.2pct;6 月工业增加值同增8.3%,环比-0.5pct;6 月工业机器人产销同增60.7%,金属切削机床同增29.5%。

  公司层面:亿纬锂能:被选定为东风柳汽M6PHEV 项目电池包供应商,采用方形三元电池;中伟股份:21H1 预计归母净利润4.63-5.09 亿元,同比+200.18%-230.08%;预计扣非归母净利润4.02-4.48 亿元,同比+296.83%-342.36%;赣锋锂业:1)拟以不超3.53 亿加元收购加拿大Millennial,涉及矿业权投资;2)修正H1 预计归母净利13 亿-16 亿元,同比+730.75%-922.46%(修正前为8 亿元-12 亿元);预计扣非净利润至8 亿-11 亿元,同比+360.29% -532.90%;天齐锂业:修正H1 预计归母净利润至7800 万元-1.16 亿元(修正前归母净利为亏损1.3 亿元-2.5 亿元);诺德股份:预计21H1 归母净利润为1.9 亿元-2.1 亿元,扣非净利润为1.8 亿元-2 亿元;特变电工:1)投资储运基地及配套铁路专用线)控股公司特变新疆投资沽源180MW、枣庄100MW 新能源电站项目;思源电气:21H1营业总收入38.40 亿元,同比+31.01%;归属股东净利润5.70 亿元,同比+23.54%;多氟多:

  1)与比亚迪、孚能和河南有色签订六氟磷酸锂销售合同,数量分别为6460 吨、1700 吨和1800吨;2)拟投资建设10 万吨六氟磷酸锂、4 万吨双氟磺酰亚胺锂和1 万吨二氟磷酸锂项目;:1)21H1 新能源乘用车销量约15 万辆,6 月份约4 万辆;2)21H1“汉”车型销量超5万辆;固德威:开展融资租赁业务,销售分布式光伏发电系统,担保额度预计不超过8 亿。

  投资策略: 电动车国内6 月销25.6 万,同环比139/18%,上半年120.6 万,同增201%,上修全年至270 万+,翻倍;欧洲6 月主流十国合计20.8 万,同环比+156%/35%,上修全年至210-220 万,同增70%,更超预期的是欧盟计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 55%,并从 2035 年起降至零,欧盟电动化进程又将超预期提速;美国6 月销4.9 万,同环比+162%/-15%,全年70 万辆+,同增110%+,后续政策也有望超预期;预计今年全球580万辆+,同增90%+,伴随着新车型进一步放量明年增长我们预计超40%甚至50%以上;产业链来看,氢氧化锂上涨10 万+,六氟涨到40 万,总体均供不应求,7 月排产预计环增5%+,Q2业绩普超预期,明年隔膜、铜箔、石墨化相对紧张,上游锂价涨幅有望超预期,明年龙头计划出货量依然翻倍增长,当前明年龙头普遍在30-45 倍,继续全面看好,强烈推荐锂电中游全球龙头和锂资源龙头。中国、欧洲和美国对碳排放的重视和承诺,都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程;但硅料超涨带来成本压力使3 月开始减产博弈7 月持续,随后发改委发布21 年新能源指导电价不降后大超预期,硅片、电池片价格已下降,硅料价格开始小跌,明年需求有望超预期,今年户用超预期,预计21 年装机160-170GW,同增25%,22 年有望超35%+增长,看好光伏优质龙头成长性。工控继20 年反转,21 年以来景气持续上行,国产替代显著加速,龙头强者恒强订单增长强劲超预期,继续看好工控龙头。电网投资计划增3%,电网龙头相对好;风电今年下降,加成本压力,总体平淡。

  重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、综合实力强)、(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、(三元前聚体全球龙头、客户优质快速扩产)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、科达利(结构件全球龙头、优质客户放量高增可期)、璞泰来(负极全球龙头、隔膜涂敷龙头)、新宙邦(电解液龙头、氟化工超预期)、华友钴业(钴盐龙头、正极前聚体龙头)、天奈科技(碳纳米管导电剂龙头,进入上量阶段)、德方纳米(铁锂需求超预期、盈利拐点)、宏发股份(新老继电器全球龙头、今年超预期)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、业绩高增长)、晶澳科技(一体化组件龙头、明年利润弹性可期)、福斯特(EVA 和POE 龙头、感光干膜上量)、(组串式逆变器龙头、储能逆变器新秀)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、盈利超预期)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)。建议关注:

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Tags: 电气 

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